1. Introductie
Met de add-on ‘Bedrijven en Contacten’ worden relaties uit Exact Online automatisch aangemaakt in Shopify Plus. Contactpersonen uit Exact worden gekoppeld als klanten onder het juiste bedrijf. Hierdoor is het mogelijk om bestellingen correct toe te wijzen aan bestaande relaties in Exact, op basis van de relatiecode.
Let op: deze add-on is uitsluitend beschikbaar voor Shopify abonnement: Shopify Plus.
2. Functionaliteit
De onderstaande functionaliteiten gelden voor de synchronisatierichting van Exact Online naar Shopify toe. Na het toevoegen van de add-on ‘Bedrijven en Contacten’ worden contactpersonen uit Exact gekoppeld als klanten onder het juiste bedrijf in Shopify. Hierbij wordt de relatiecode uit Exact opgeslagen in het veld ‘Bedrijfs-ID’ in Shopify.
Zodra er een nieuwe bestelling wordt aangemaakt in Shopify wordt deze, op basis van het ‘Bedrijfs-ID’ , automatisch gekoppeld aan de juiste relatie in Exact.
De volgende velden worden standaard meegenomen in deze synchronisatie:
| Exact Online | Shopify |
| Relatienaam* | Company name |
| Relatiecode* | Company ID |
| Contactpersoon | Contact |
| Voornaam* | First name |
| Achternaam* | Last name |
| E-mail adres* | |
| Adressen | Location |
| Afleveradres** | Shipping address |
| Land | Country/region |
| Voornaam contactpersoon | First Name |
| Achternaam contactpersoon | Last Name |
| Adresregel 1 | Street and house number |
| Postcode | Postal code |
| Plaats | City |
| Telefoon | Phone |
| Factuuradres** | Billing address |
| Land | Country/region |
| Voornaam contactpersoon | First name |
| Achternaam contactpersoon | Last name |
| Adresregel 1 | Street and house number |
| Postcode | Postal code |
| Plaats | City |
| Telefoon | Phone |
* Let op, dit zijn verplichte velden.
** Indien er geen factuur of afleveradres aanwezig is in Exact, wordt het bezoekadres gebruikt. Het is noodzakelijk dat ten minste één adres in Exact is ingevuld.
3. Extra instellingen xCore
Na het toevoegen van de add-on ‘Bedrijven en Contacten’ komt onder het tabblad ‘Shopify’ in de xCore een aantal extra instellingen beschikbaar om de koppeling verder in te richten.
Instelling 1. ‘Contact niet synchroniseren wanneer IsMailingExcluded op’ – Ja/Nee
Met deze instelling bepaal je of contactpersonen die zijn uitgesloten van marketingcommunicatie in Exact, alsnog worden gesynchroniseerd naar Shopify.
- Ja: contactpersonen met het vinkje ‘Uitsluiten op marketinglijst’ in Exact worden niet gesynchroniseerd.
- Nee: alle contactpersonen worden gesynchroniseerd.
Instelling 2.1 ‘Moet er een standaard rol gesynchroniseerd worden op de contacten?’ – Ja/Nee
Deze instelling bepaalt welke rechten een klant (customer) in Shopify heeft. Per locatie kun je aangeven of de klant ‘location admin’ is, of alleen ‘ordering only’ rechten heeft.
- Ja: de koppeling stuurt wel een role mee op de customers. Let op vul in dit geval de instelling ‘Standaard role naam’ ook in.
- Nee: we sturen geen role mee op de customer, waardoor deze handmatig in Shopify goedgekeurd moet worden.
Instelling 2.2 ‘Moet er een standaard rol gesynchroniseerd worden op de contacten?’
Heb je bij 2.1 gekozen voor ‘Ja’? Dan bepaalt deze instelling welke role er automatisch wordt meegegeven aan klanten in Shopify.
- Ordering Only: klanten kunnen alleen bestellingen plaatsen en hun eigen orderhistorie bekijken.
- Location Admin: klanten kunnen ook adresgegevens aanpassen en de volledige orderhistorie van het bedrijf inzien.
4. Extra instelling Exact Online
Na het toevoegen van de add-on ‘Bedrijven en Contacten’ komt ook onder het tabblad ‘Exact Online in de xCore een extra instelling beschikbaar om de koppeling verder in te richten.
Instelling: filter de klanten op classificatie
Met deze instelling kan worden aangegeven of alleen de relaties uit Exact gesynchroniseerd mogen worden die aan een specifieke classificatie voldoen. Hierdoor heb je controle over welke bedrijven en contactpersonen in Shopify worden aangemaakt.
0 Opmerkingen